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4 ventajas de Dynamics 365 CRM para empresas de servicios financieros

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La gestión de comercial es uno de los aspectos más importantes dentro de toda empresa y, en lo que a servicios financieros respecta, el mercado ofrece soluciones capaces de adaptarse a la perfección a modelos de gestión comercial en banca de inversión o empresas de créditos de consumo, por nombrar algunas. Una de éstas herramientas es Dynamics 365, y en este artículo exploraremos 4 características de esta solución que la distinguen del resto de las soluciones disponibles en el mercado.

Hablamos de una solución capaz de dotar de mayor inteligencia sus acciones comerciales, hacer un seguimiento acabado a prospectos y clientes, y gestionar de manera eficiente los procesos de adquisición de nuevos clientes, desarrollo de cuentas, ventas cruzadas, etc. 

1. Visión integral del cliente

Puesto que Dynamics 365 otorga información de gran valor, facilita la toma de decisiones estratégicas para su fuerza de ventas. La plataforma permite definir tableros de control adaptados a cada rol, consolidando en un único lugar toda la información relevante, pudiendo acceder a datos específicos en todo momento.

Junto con lo anterior, entrega un historial detallado de interacciones con cada cliente por todos los canales en que se haya realizado, como teléfono, correo electrónico o reuniones presenciales. Además, permite registrar, visualizar y analizar las interrelaciones entre los clientes y prospectos, pudiendo categorizarlos de manera clara y obteniendo información relevante para la toma de decisiones.

2. Facilidad de uso

Las herramientas que utilice el equipo comercial y los ejecutivos de cuentas deben ser tan intuitivas como funcionales, características que describen perfectamente a Dynamics 365.

Una interfaz que facilita su uso se conjuga con funcionalidades de gran utilidad para su fuerza comercial, alivianándoles la carga administrativa y permitiéndoles concentrarse en lo que realmente su empresa necesita: atender clientes con un respaldo de información estratégica, captar prospectos y hacer un seguimiento efectivo de los mismos.

La herramienta permite incrementar la eficiencia de los procesos y en consecuencia reducir los costos gracias a la posibilidad de integración con otras herramientas de productividad, como Excel y Outlook.

3. Adaptarse a los procesos comerciales de la empresa

La mayoría de los CRMs cubren las funciones básicas de la gestión comercial, ventas y contactos. Sin embargo, solo algunos son capaces de adaptarse a las particularidades del proceso comercial de cada cliente.

Por ejemplo, con Dynamics 365 usted puede:

  • Administrar datos relevantes de empresas y contactos, y definir sus propias reglas de validación (por ejemplo desde algo simple como el formato de la clave tributaria hasta reglas complejas de detección de datos duplicados).
  • Manejar el diseño de los formularios, priorizando la información más relevante para cada rol dentro de su equipo comercial.
  • Gestionar la conversión de un prospecto en cliente, automatizando los procesos de captación/conversión/apertura de cuentas característico en empresas del sector financiero.
  • Automatizar procesos y tareas.
  • Generar filtros y grillas de datos, gráficos y paneles de resumen para cada rol (o perfil de usuario).
  • Integrar el CRM con otros sistemas de la empresa.

4. Seguridad

La empresa puede administrar en detalle los roles de seguridad. Así, es posible otorgar permisos transitorios para acceder a información, permitir acceso a información del área o sector al que pertenece un colaborador y no al resto, y gestionar las políticas de seguridad de acceso al sistema dentro y fuera de la empresa, entre otras cosas.

Lo anterior es posible gracias a que la plataforma cumple con los estándares más altos a nivel mundial en cuanto a seguridad y nivel de servicio.

Dynamics 365 CRM es una solución ideal para empresas financieras medianas y grandes, pues permite escalar en funcionalidades y uso, pagando solo por lo que usted necesita.

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