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Credivico transforma su gestión comercial con Dynamics 365

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Credivico es una cooperativa que brinda asistencia crediticia a individuos y empresas, con 35 años de trayectoria en el mercado. En este artículo repasamos el camino que siguió para transformar su gestión comercial apoyándose en Dynamics 365 como nuevo CRM.

En busca de superar las barreras para el crecimiento comercial

El objetivo de la cooperativa era mejorar su desempeño comercial. Algunas áreas estaban incomunicadas entre sí, tenían una base de beneficiarios potenciales dispersa y con información insuficiente, le faltaban de herramientas de comunicación y su tecnología era obsoleta. Para solucionar estos desafíos se trazaron 5 objetivos: 

  1. Mejorar las relaciones con los asociados.
  2. Atraer a nuevos prospectos.
  3. Automatizar procesos para lograr eficiencia.
  4. Disponer fácilmente toda la información para la toma de decisiones.
  5. Reducir las tareas administrativas que generaban pérdidas de tiempo.

Luego de analizar diversas opciones tanto en la nube como de instalación in situ, se escogió a Dynamics 365 como la mejor solución para cumplir con los requerimientos y las particularidades de Credivico. 

Las principales dudas

Como sucede en muchas compañías, existían algunas preguntas acerca de cómo sería la implementación de Dynamics 365:

  • ¿Sería posible que un software almacenara toda su información relevante en la nube?
  • ¿Dependerían siempre de tener una conexión a internet? ¿Eran confiables los centros de datos?
  • ¿Cómo tendría que adaptarse la empresa a los nuevos procesos?
  • ¿Qué tan elevados serían los costos?

Estas, y otras dudas fueron analizadas y resueltas durante el proyecto

Estrategia de implementación

Se integró el sistema progresivamente en etapas cortas, buscando así:

  • Minimizar los riegos de desvíos en el proyecto.
  • Asimilar mejor los cambios que implica la incorporación de nuevas tecnologías y la modificación de los procesos en las distintas áreas de la empresa.

¿Cuáles fueron los resultados al implementar Dynamics 365?

  • Aumentó la frecuencia de contactos con los asociados en un 15%.
  • Mejoró el conocimiento de los beneficiarios actuales y se fortaleció la relación con ellos.
  • Disminuyó considerablemente el tiempo administrativo de los oficiales de cuenta en un 22%, aumentando su productividad en un 10%. 
  • Mejoró la comunicación entre las áreas relacionadas a la atención de los asociados.
  • Se logró gestionar una base de datos con más de 14.000 beneficiarios potenciales.

Una solución que potencia los negocios

Dynamics 365 resultó ser una plataforma informática completa que permitió cubrir todos los procesos comerciales, incluyendo aquellos particulares de empresas de servicios financieros, como ser la apertura de nuevas cuentas y los pasos de revisión de cumplimiento normativo. Esto permitió a Credivico acercarse a sus clientes y prospectos, optimizar las operaciones, integrar todos los procesos de la empresa y gestionar una base de datos que le permite tener toda la información necesaria para tomar decisiones, tal como declara Luciano Sielecki, Vicepresidente de Credivico:

“Dynamics 365 nos resulta una herramienta muy amigable y flexible, fácil de adoptar y que permite crecer en etapas”

 Conocé más detalles sobre todos los aspectos del proyecto y los resultados logrados descargando el caso de éxito:

 Descargá el caso de éxito: ¿Cómo transformó Credivico su gestión comercial con Dynamics 365?