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CRM

4 ventajas de Dynamics 365 CRM para empresas de servicios financieros

La gestión de comercial es uno de los aspectos más importantes dentro de toda empresa y, en lo que a servicios financieros respecta, el mercado ofrece soluciones capaces de adaptarse a la perfección a modelos de gestión comercial en banca de inversión o empresas de créditos de consumo, por nombrar algunas. Una de éstas herramientas es Dynamics 365, y en este artículo exploraremos 4 características de esta solución que la distinguen del resto de las soluciones disponibles en el mercado.

Comparamos Zoho CRM vs Dynamics 365 para PYMES

Un software CRM se encarga de gestionar adecuadamente la relación con los clientes y los procesos relacionados con ventas. Al respecto, tanto Zoho CRM como Dynamics 365 se encuentran muy bien posicionadas en cuanto a calidad y rendimiento. ¿Diferencias? Lo que en algún momento nos puede ayudar a decidir entre uno u otro es la flexibilidad que tengan para adaptarse a los procesos de la empresa. Realizamos una comparación entre ambos sistemas y, a continuación, te damos nuestras conclusiones:

Credivico transforma su gestión comercial con Dynamics 365

Credivico es una cooperativa que brinda asistencia crediticia a individuos y empresas, con 35 años de trayectoria en el mercado. En este artículo repasamos el camino que siguió para transformar su gestión comercial apoyándose en Dynamics 365 como nuevo CRM.

Cómo medir y mejorar la gestion comercial con KPIs en un CRM

En este artículo analizaremos cómo medir el desempeño de la gestion comercial con Indicadores de Desempeño (KPIs). Explicaremos qué son los KPIs, y veremos ejemplos de indicadores que puedes utilizar para medir y mejorar el desempeño de la empresa.

Qué son los KPIs y para qué sirven

Los Indicadores Claves de Desempeño (KPIs por sus siglas en inglés) son medidas que sirven para evaluar los procesos y el desempeño de una compañía. El conocimiento y monitoreo de los KPIs permite la optimización de procesos, la identificación de oportunidades de mejora, la medición del desempeño de la fuerza de venta, etc.

¿Cómo funciona un CRM en la nube?

En este artículo descubrirás qué es la nube, el funcionamiento de un CRM en la nube, las diferencias entre un CRM tradicional y uno en la nube, la seguridad que brinda esta última opción y si conviene elegir un crm basado en la nube sobre uno tradicional.

¿Qué tan seguro es un CRM en la nube?

En este artículo veremos las dudas más frecuentes que tienen las empresas con respecto a la seguridad que provee un CRM en la nube.

¿Cómo ayuda un CRM en el proceso de captación de clientes?

La apertura de cuentas es uno de los procesos comerciales más relevantes en una empresa de servicios financieros.

Convertir al cliente en una cuenta abierta es el primer paso para establecer una relación duradera en el tiempo. A partir de ese momento, podemos invitarlo a hacer transacciones u operaciones con nuestro servicio.

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